Μπορεί ο Γιοχάν να έχει διπλή προσωπικότητα, όπως ο Τζέκιλ και ο Χάιντ; Ο Τένμα καλεί τον Δρ. Γκίλεν, ειδικό στην ποινική ψυχολογία, για να αναλύσει τον Γιοχάν. Ωστόσο, ο Δρ. Γκίλεν καταλήγει κρυφά ότι δεν είναι ο Γιοχάν, αλλά ο Τένμα που έχει διαπράξει όλους τους σειριακούς φόνους. Ο Δρ. Γκίλεν προσπαθεί στη συνέχεια να παγιδεύσει τον Τένμα σε διάφορες παγίδες, προκειμένου να τον χρησιμοποιήσει στα δικά του πειράματα.

Ο Κάρλ, ένας φοιτητής του Πανεπιστημίου του Μονάχου, επισκέπτεται κάθε εβδομάδα έναν τυφλό δισεκατομμυριούχο για να του διαβάσει βιβλία, ως τρόπος να πληρώσει για τις σπουδές του. Μια μέρα συναντά έναν άλλο νέο άνδρα με το όνομα Γιοχάν, ο οποίος είχε κάνει την ίδια δουλειά για τον δισεκατομμυριούχο. Από εκείνη τη στιγμή, περίεργα γεγονότα συνεχίζουν να συμβαίνουν στον Κάρλ. Ποιος είναι αυτός ο νέος άνδρας με το όνομα Γιοχάν; Είναι ο Γιοχάν που γνωρίζουμε;